Отображение задач в ActionsDashboard

Рассматривается

Для наглядности предлагаю
1) не отображать кнопку Complete для задачи, если у текущего пользователя нет прав на ее выполнение.
2) как-то выделять (цветом или расположением) задачи текущего пользователя от остальных, чтобы сразу было понятно, что нужно сделать ему, а какие задачи поставлены для других.

ActionsDashoard

1
Голосовать
Метки записи:

Более интеллектуальный поиск дубликатов и подбор контактов/контрагентов при квалификации лида

Рассматривается

В тренде введения ИИ в продукты CRM предлагаю значительно улучшить поиск дубликатов и подбор контактов/контрагентов при квалификации лида.

Использовать не полное совпадение, как сейчас, а:
1) для наименований (краткое и полное название компании) и имен алгоритм вычисления расстояние Левенштейна, отсекая при этом названия форм собственности
2) для номеров телефонов - без учета кодов стран и по частичному совпадению
3) для сайтов и e-mail компании - по доменному имени

Это значительно упростит работу отдела лидогенерации и очистку данных

3
Голосовать
Метки записи:

Обязательные колонки сделать необязательными при импорте из Excel

Рассматривается

Предлагаю дать возможность пользователю самому решать, нужны ли обязательные колонки при импорте из Excel.
1) При добавлении записей, могут быть колонки обязательные, но при этом заполняемые значениями по-умолчанию. Сейчас их приходится добавлять в файл импорта всегда
2) При изменении записей могут быть колонки обязательные, но уже заполненные, и при этом в них не вносятся изменения. Сейчас их тоже надо добавлять в файл импорта всегда

Если же файл будет составлен не достаточно полно - ошибка упадет на отдельно взятой записи уже при ее сохранении.

4
Голосовать
Метки записи:

Добавление в EntityConnection через конфигурацию

Рассматривается

Добавить возможность в дизайнере объекте отмечать, что данное поле надо добавить/удалить в связи EntityConnection, чтобы не делать эту операцию через SQL-запросы.

1
Голосовать
Метки записи:

Save и Save&Close

Рассматривается

В карточках сделать возможность сохранять данные (Save) с продолжением работы в ней,
и сохранять и закрывать (Save&Close) с закрытием карточки и продолжением работы по процессу.

(обсуждалось в http://www.community.terrasoft.ua/forum/topic/15150, но слишком много изменений в базовом функционале, которые могут повлиять на всю логику)

У пользователей есть прекрасная привычка сохранять по ходу работы (лучше 5 раз нажать Save, чем потом снова 30 минут вводить всю информацию). Но после первого же сохранения система считает, что работа выполнена, закрывает карточку и бежит дальше по процессу

4
Голосовать
Метки записи:

7.х перенос строки при отображении заголовка в списке

Рассматривается

Доброго дня!

В разделе Активности (и других) в списке, который возникает в контейнере в левой части страницы при открытии записи на редактирование/просмотр строки с длинными заголовками целесообразно было бы сделать с переносом, а не "обрезать" (см. скрин).
При настройке отображения списка штатным инструментом, обратите внимание, высоту элемента задать нельзя. Если там сделать регулируемую высоту данного блока, то выставление для заголовка его х2 и автоперенос сделал бы отображение списка красивее и "читабельнее".
Справедливо для версии до 7.9.0 включительно.

1
Голосовать
Метки записи:

Отображать многострочные данные как многострочные в реестре.

Рассматривается

Добавить возможность для колонки отображать многострочное поле как многострочное поле (так, как оно было заведено, учитывая перенос строки).
В настоящий момент просто учитывается, влезает поле в ширину или нет

multistring

2
Голосовать

Деталь Взаимосвязи

Рассматривается

Будет удобно иметь возможность добавления нескольких родительских контрагентов.
Это надо для ситуаций, когда одной компанией владеют несколько учредителей.
Для этих же целей было бы удобно иметь возможность отображать взаимосвязь Контакт-Контрагент в графическом блоке.

1
Голосовать

Указание районов в блоке Адрес

Рассматривается

Поскольку территориально-административное устройство Украины предполагает указание не только областей, но и районов, логично иметь такую возможность и в системе.
Простое добавление справочника Район задачу не решает, т.к. должна сохраняться иерархия Область-Район-Населенный пункт.
Добавьте пожалуйста.

1
Голосовать
Метки записи:

Сортировка значений справочника

Рассматривается

Было бы неплохо добавить поле порядковый номер в справочники, по аналогии например со стадиями Продажи.
В таком случае отображение значений справочника могло бы осуществлять в соответствии логикой отличной от алфавитной

Пока для этих целей мне приходится добавлять цифры в начало названий значений справочника

2
Голосовать
Метки записи: