CRM-системы Terrasoft: новая функциональность версии 3.3.1

29 мая 2009 г. группа компаний Terrasoft анонсирует выход новой версии 3.3.1 продуктов  на платформе Terrasoft. Новая функциональность платформы предоставляет пользователям значительно расширенные возможности управления бизнес-процессами, проектами, осуществления планирования и управления загрузкой сотрудников.

What’s new. Версия 3.3.1

  • Референтные бизнес-процессы

В Terrasoft XRM включены эталонные бизнес-процессы, разработанные с применением лучших практик ведения бизнеса и направленные на максимально эффективное решение бизнес-задач:

  1. Длинные продажи. Выбор потенциальных клиентов для активного привлечения
  2. Длинные продажи. Продажа
  3. Длинные продажи. Заключение договора
  4. Участие в тендере
  5. Короткие продажи
  6. Управление инцидентами
  7. Кросс-продажи
  • Расширение возможностей конструктора бизнес-процессов

Добавлены универсальные элементы и визуальные средства конструктора, что предоставляет ряд новых возможностей построения бизнес-процессов, таких как открытие карточки любого раздела системы либо построение специальной формы редактирования на основе любых наборов данных. Также усовершенствована работа с параметрами бизнес-процессов, реализована возможность настройки обмена информацией между параметрами диаграмм, элементов и наборов данных.

  • Поддержка внешних и внутренних взаимодействий с учетом временных зон

Добавлена возможность настройки часовых поясов для каждого контакта. Теперь расписание сотрудников можно просматривать в рамках нескольких часовых поясов.

  • Эффективное управление рабочим временем групп сотрудников

Реализована возможность просмотра расписания по нескольким сотрудникам одновременно. Теперь также возможна постановка задач сразу на группу сотрудников.

  • Усовершенствование модуля планированияя

Модифицирован раздел [Планирование]. Справочник видов планирования вынесен в отдельный раздел с возможностью определения прав доступа. Теперь доступ можно устанавливать как для видов планирования, так и для элементов измерений. Например, при планировании в разрезе стран можно разрешить доступ к информации только по выбранным странам.

  • Управление проектами

В разделе [Проекты] реализована поддержка нескольких календарей. В частности, при перемещении элемента в Диаграмме Гантта учитываются текущие рабочие и выходные дни календаря элемента или сотрудника, и календарное время выполнения элемента соответствующим образом корректируется. Добавлена возможность блокирования проекта. Усовершенствован алгоритм отображения трудозатрат по проекту и его подчиненным элементам. Кроме того, добавлен ряд отчетных форм, позволяющих анализировать трудозатраты и финансовые результаты по проектам.

  • Дополнительные возможности для работы с почтой и формирования рассылок

Интеграция с MS Outlook вынесена на уровень конфигурации, что дает возможность самостоятельно расширять данную функциональность и адаптировать ее в соответствии требованиями. Расширены возможности раздела [Шаблоны сообщений]. Теперь для каждого шаблона можно указать раздел, в котором он будет использоваться, сформировать неограниченный список макросов, определяемый при помощи пользовательского запроса. Кроме того, существует возможность отправки сообщения сразу нескольким получателям (например, клиенту и ответственному по продаже), при этом правила определения получателей задаются также на уровне шаблона.

  • Оптимизация управления инцидентами

В новой версии модифицирован раздел [Инциденты]. Теперь в качестве ответственного за разрешение инцидента можно назначить не только определенного сотрудника, но и группу сотрудников. В систему встроены многочисленные подсказки, чтобы помочь пользователю избежать ошибок при регистрации инцидентов и значительно ускорить эту процедуру.